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美扩大华为管制，恐引发全球供应链混乱

栏目：行业资讯 发布时间：2020-08-20
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自美国本周一宣布升级对华为“管制令”后引发市场担忧，包括联发科、立积、联咏等华为芯片商股价大跌。外媒报道指出，继芯片设计后，存储芯片可能会是下一个目标。一些业界人士和行业高管则担忧，新限制有可能将切断这家全球最大的智能手机制造商现成芯片供应来源，并打乱全球科技业供应链...

禁令笼罩下，华为供应商集体大跌

本周一，美国政府宣布将进一步收紧华为芯片供应限制，新的改变将强制芯片商必须在取得美国商务部额外发放的许可证后，才可以继续供应芯片给华为。同时将华为38家子公司增列至“实体清单”。
美国商务部的公告显示，这一规则旨在为5月制裁措施中的潜在漏洞“打补丁”。美国商务部长Wilbur Ross说：“（5月制裁后）华为及其下属公司仍可通过第三方使用美国技术，损害了美国的国家安全和外交政策利益。（而一修正）将有效切断华为获取技术和芯片的能力。”
消息一经传出重创亚洲芯片厂商股价，包括联发科、立积等厂商周二跌幅超过10%，联咏、瑞昱半导体等股价跌幅超6%。而手机供应链厂商也受到消息影响，包括Sunny Options、瑞声科技、比亚迪电子股价难掩跌势。

外媒：新管制令是把“双刃剑”

外媒称，一些业内高管和资深人士认为，美国商务部周一针对华为祭出的最新限制令若得到严格执行，美国芯片供应商也必将受到影响，“因为所谓的‘特别许可证’如何申请，多久能得到批复还是未知数。”他们猜测，此次限制还将可能切断华为现有芯片供应来源，这家全球最大的智能手机制造商的行业地位将被动摇。

“新限制还有很多规则和细节无从得知，不确定美国商务部何时给出申请要求和流程文件，以及多少供应商需要许可证、如何评判是否（符合）能拿到许可证的标准。”行业资深人士预计，新的管制令也将冲击美国芯片制造商，至少短期内是如此，因为他们要想继续与华为的合作都必须去申请符合新规定的许可证。
对于这美国最新升级的“管制令”，一些券商认为，若中美科技“冷战”持续 下去，即使拥有先进技术优势，未来华为的业务和公司发展前景也都将黯淡无光。
“美国堵住其直接产品规则的漏洞令人惊讶，但并不完全出人意料。这意味着，通过依靠联发科和Unisoc（紫光展锐）等第三方芯片设计公司继续生产手机的希望破灭，华为将直面生存危机。”华尔街知名券商Jefferies的分析师在一份报告中写道，还认为“如果华为因此失去芯片来源，那手机事业可能就玩完了。”
“华为目前在中国拥有45-50%的市场份额，如果这一份额受到影响，小米、OPPO和vivo可能会成为最大的受益者。与此同时，华为也可能在全球智能手机和5G基站领域进一步失去地盘，那么三星、以及其他竞争对手都可能因此受益 。”摩根大通的分析师表示。其他券商也附和这一观点。

存储芯片或首当其冲？

由于最新“管制令”要求所有供货给华为的芯片厂商，不论身在何地，都须经美国核准。美国商务部强调，只要使用美国设计的软件和设备，即便芯片不是华为设计所需，只要供货华为，外国公司也须取得授权。
一名消息人士称，由于最新“管制令”要求所有供货给华为的芯片厂商，不论身在何地，都须经美国核准。美国商务部强调，只要使用美国设计的软件和设备，即便芯片不是华为设计所需，只要供货华为，外国公司也须取得授权。鉴于内存芯片在生产过程中，无法避免采用美商的电子设计自动化（EDA）工具与设备，因此，在亚洲，包括韩国的三星电子、SK海力士在内的存储芯片生产商，日本图像传感器制造商索尼、中国台湾芯片大厂联发科可能都会因此受到影响。
目前包括韩商三星、SK海力士，中国台湾厂商南亚科、旺宏、华邦等均供货华为。目前三星和SK海力士未对此事置评。
不过，前述提及的台系存储厂商均表示 ，出货华为营收比重不大，将依循国际法规，满足客户需求，对于美政府新规定，将与法务单位研究，绝对仍会遵守国际规范。
此前，华为的海思半导体业务依赖Synopsys等美国企业的软件来设计芯片，生产则外包给使用美国公司设备的台积电等。不过，由于今年5月美国商务部BIS宣布管制措施，因此台积电无法在“宽期限”结束后继续出货给华为海思。
市场因此猜测，华为对电信设备至关重要的某些自行设计芯片库存将在2021年初耗尽。而市场猜测很快得到了证实。本月早些时候，华为消费者业务CEO余承东表示，从9月起将无法生产旗舰麒麟芯片，因美国对华为供应商的施压，导致华为的海思半导体无法继续生产这一关键的手机零部件。

迫切希望供货华为，美商高通游说“碰壁” 

按照此前美国公布的禁令细则，虽然华为麒麟芯片难以生产，但并不影响第三方芯片设计企业向华为提供标准产品。所以在消费类市场，华为转而向世界第二大手机芯片供应商联发科下单。
隔天，外媒报道指出，美国芯片巨头高通正在游说特朗普政府，希望能够得到向华为出售芯片的许可。因为芯片禁售令无法断绝华为芯片供应，只会将高通每年数十亿美元的市场份额拱手让给其海外竞争对手。
当时高通指出，今年5月15日美国出台的新规“无意中为高通的两个海外竞争对手创造了巨大的赚钱机会。”因为该规定限制“即使芯片本身不是美国开发设计，但只要外国公司使用了美国芯片制造设备，就必须获得美国政府的许可，才能向华为或其附属公司提供芯片。”但高通认为禁售令无法切断华为芯片供应，反而像枷锁般让美国企业失去获利机会，该公司指出，若能获得与华为交易的许可将为其带来数十亿美元的收入，并有助于为新技术的开发提供资金。但其6月提交向华为销售5G芯片的许可申请迟迟未有结果。
高通提到的竞争对手包括中国台湾的联发科和韩国的三星电子。
此前有消息指出，为了应对美国的制裁，华为积极与各大厂商合作，并已经与联发科签订了合作意向书与采购大单，芯片订单量达到1.2亿颗，前者在今年发布的7款机型均采用联发科芯片。据分析机构预估，今年下半年联发科芯片在华为手机比重约55~58%，4G芯片的比重约为50~54%，而5G手机约为60~63%。
对此，联发科曾表示，年底和明年将会有更高端的芯片推出。但强调不会对单一客户的相关资讯及订单进行说明，因此订单消息也无法被证实。如今，美国政府宣布将进一步收紧华为芯片供应限制，也明确要阻断华为通过第三方公司获得芯片和技术的“后路”。

为了不让华为绕开限制，美高官很努力“打补丁”

美国商务部周一表示，新的限制措施旨在进一步限制华为通过第三方企业获得使用美国软件或技术开发、生产的国外制造芯片的权利。
美国商务部长Wilbur Ross在一份声明中说：“就在我们我们（通过BIS）限制了华为获得美国技术的机会的同时，华为及其附属机构通过与第三方合作，利用美国技术破坏美国的国家安全和外交政策利益。最新一次的行动体现出，我们将致力于遏制华为绕过美国出口管制来使用美国技术开发或生产的电子元件的各种可能。”
美国国务卿Mike Pompeo也在一则声明中写道：“国务院强烈支持商务部扩大其外国直接产品规则，这将阻止华为通过‘替代芯片生产’与‘提供用从美国获得的工具生产的现成芯片’来规避美国法律。”

联发科称禁令短期内无影响，未能提振市场信心

针对华为禁令，联发科本周二发布公告回应：“本公司一向遵循全球贸易相关法令规定，正密切关注美国出口管制规则的变化， 并咨询外部法律顾问，即时取得最新规定进行法律分析，以确保相关规则之遵循。”该公司强调，美国出口管制规则的变化对其“短期营运状况无重大影响”。

据了解，由于美国近来加大了出口管制叠加上疫情影响，高通在4G时代“高人一截”的优势似乎逐渐被联发科追平。因此此轮制裁之前，原先看好联发科将悉数接下华为大单，因为其竞争对手高通迟迟未取得美国商务部下发出货芯片给华为的许可。但从周三（19日）收盘情况来看，联发科周二发布的公告未能提振市场信心。

月初，在华为宣布华为麒麟芯片在恐难以继续生产后，隔天，外媒报道指出，美国芯片巨头高通正在游说特朗普政府，希望能够得到向华为出售芯片的许可。因为芯片禁售令无法断绝华为芯片供应，只会将高通每年数十亿美元的市场份额拱手让给其海外竞争对手。
“如果你是美国的公司，那你可能就不会被中国大陆厂商太青睐。我们认为中国的去美化一定会更加速，我想对高通应该会更不利。”里昂证券亚洲科技产业部门研究主管侯明孝认为，在地缘政治情况下，中国大陆的手机厂商如OPPO、Vivo、小米等可能会减少高通的芯片订单，并增加使用联发科的芯片。
“中国台湾地区厂商则没有这个问题，所以联发科多了这样的优势。”他指出 ，这波制裁对联发科是有短期负面影响，但长期看来，联发科手机芯片的市占率几乎不变。
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